バリュー志向の資産運用

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　遅くなりました。5月末の運用報告です。

	基準価額	1ヶ月 騰落率	6ヶ月 騰落率	1年 騰落率	設定来
自作DC	6418	-9.44	0.77	3.12	-35.82
自作アクティブ	6160	-9.27	1.86	5.70	-44.11
ﾏﾈｯｸｽ資産設計<育成型>	-	-6.51	1.78	2.77	-
SBI資産設計(資産成長型)	-	-8.46	2.82	5.40	-
セゾンバンガードGB	-	-7.59	-1.85	2.87	-
ジョインベストGB	-	-9.92	0.22	1.33	-
TOPIX	-	-10.80	4.82	-1.94	-
MSCI KOKUSAI	-	-13.32	-0.79	10.06	-
ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ世界国債ｲﾝﾃﾞｯｸｽ	-	-5.18	-4.08	-5.55	-

MSCI KOKUSAIとｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ世界国債ｲﾝﾃﾞｯｸｽは、いずれも円ベースです。

　結果は、ギリシャ･ショックで大幅下落。今年の4月までの上昇分をなかったことにした感じでしょうか。

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tag : 資産運用 自作ファンド ポートフォリオ 運用報告 ギリシャ･ショック

遅れているが、現在5月の運用結果を集計中。5月はやっぱりだめだった。ということで、5月の運用報告の前に、今週の目標ポートフォリオ。

自作ファンドDCの目標ポートフォリオ

自作ファンドアクティブの目標ポートフォリオ

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tag : 資産運用 自作ファンド ポートフォリオ 金 REIT

先週に引き続き、リスク回避モード継続中。

自作ファンドDCの目標ポートフォリオ

自作ファンドアクティブの目標ポートフォリオ

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tag : 資産運用 自作ファンド ポートフォリオ リスク回避モード

自作ファンドDCの目標ポートフォリオ

引き続き、リスク回避モード継続中。先週の記事を書いた時点では、目標と実際のポートフォリオに乖離があったが、週明けに修正の手続きをし、今回の世界全面安には多少は免れた。

自作ファンドアクティブの目標ポートフォリオ

先週は、日本国債以外は全滅だった。金も下落したが、金の上下動の周期は短いため、もう少し調整したら、上昇に転じるかもしれない。株式も底を打って来週からは上昇するかもしれないが、今回の下落の要因がいくつも絡み合っているため、何かが解決すれば即上昇とはいかない。そのため、じわじわとした上昇になると思うので、確実に上昇に転じたのを確認してからでも資金投入は遅くないと思う。

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tag : 資産運用 自作ファンド ポートフォリオ 金

今週の目標ポートフォリオ

自作ファンドDCの目標ポートフォリオ

目標ポートフォリオはこんな感じですが、実際の自作DCは、完全に出遅れて、まったく逆のポートフォリオになってしまっています。どうやって、目標ポートフォリオに近づけていくか、悩んでいる最中。

自作ファンドアクティブの目標ポートフォリオ

アクティブの方は、先週と流れは変わらず、金、債券↑、株↓で、REITもさすがに↓になってきた。金は最高値を更新してきました。実際の保有ポートフォリオでは、金の保有割合がまだ少ない状態ですが、できれば若干調整して、下がり切らずに反発したときに買い増しして行きたい。

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